Foxconn, otras firmas Asiáticas consideran abrir fábricas en México a medida que los riesgos en China crecen

HONG KONG: Los fabricantes de productos electrónicos con sede en Taiwán, Foxconn y Pegatron se encuentran entre las empresas que buscan abrir nuevas fábricas en México, dijeron personas con conocimiento directo del asunto, ya que la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la pandemia de coronavirus impulsa a las empresas a reexaminar las cadenas de suministros globales.

Los planes podrían generar miles de millones de dólares en nuevas inversiones muy necesarias durante los próximos años para la segunda economía más grande de América Latina, que está preparada para su peor recesión desde la Gran Depresión de los años de 1930.

Foxconn y Pegatron son conocidos como contratistas de varios fabricantes de teléfonos, incluyendo a Apple. No quedó claro de inmediato con qué empresas trabajarían en México.

Según dos de las fuentes, Foxconn tiene planes de usar su fábrica para ensamblar iPhones de Apple. Sin embargo, una de las fuentes dijo que todavía no había señales de la participación directa de Apple en el plan.

Es probable que Foxconn tome una decisión final sobre una nueva fábrica a finales de este año, y el trabajo comenzará después de eso, dijeron las dos personas, y agregaron que no había certeza de que la compañía se apegara al plan.

El vocero de Apple, Josh Rosenstock, declinó hacer comentarios.

Pegatron también está en conversaciones iniciales con los prestamistas sobre una planta adicional en México, principalmente para ensamblar chips y otros componentes electrónicos, dijeron las personas, quienes se negaron a ser identificadas porque las conversaciones son confidenciales. Pegatron declinó hacer comentarios.

Foxconn tiene cinco fábricas en México que fabrican principalmente televisiones y servidores. Su posible expansión subrayaría un cambio más amplio y gradual de las cadenas de suministros globales lejos de China en medio de una guerra comercial entre China y Estados Unidos y la crisis del coronavirus. 

Los planes surgen cuando la idea de “subcontratación-cercana” gana terreno en Washington. La administración Trump está explorando incentivos financieros para alentar a las empresas a trasladar sus instalaciones de producción de Asia a Estados Unidos, América Latina y el Caribe.

Con un nuevo acuerdo que asegura el libre comercio con el mercado consumidor más grande del mundo, México también tiene su geografía, salarios bajos y zonas horarias a su favor. A pesar de la recesión mundial y las preocupaciones sobre el clima empresarial bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, los datos del gobierno muestran que la inversión extranjera se mantiene en gran medida en lo que va del año.

“De hecho, la compañía se ha puesto en contacto con el gobierno (mexicano)”, dijo una tercera fuente sobre Foxconn, y agregó que las conversaciones se encuentran en una etapa inicial y que los crecientes casos de coronavirus en México son una gran preocupación para la posible inversión.

Foxconn, con sede en Taipei, formalmente llamada Hon Hai Precision Industry Co Ltd, dijo en un comunicado que si bien continuó expandiendo sus operaciones globales y es un “inversionista activo” en México, no tenía planes actuales para aumentar esas inversiones.

Reuters informó en julio que Foxconn planeaba invertir hasta mil millones de dólares para expandir una fábrica en India donde ensambla iPhones de Apple. 

El presidente de Foxconn, Liu Young-way, dijo en una conferencia de inversionistas en Taipei el 12 de agosto que el mundo se dividió en “G2”, o dos grupos, a raíz de las tensiones entre China y EUA., y dijo que su empresa estaba trabajando en “proporcionar dos juegos de cadenas de suministros para prestar servicio a los dos mercados.”

“La fábrica mundial ya no existe”, dijo, y agregó que alrededor del 30 por ciento de los productos de la compañía se fabricaron ahora fuera de China y la proporción podría aumentar.

Sharp, unidad de Foxconn, ha dicho que está incrementando la producción de televisiones en México. Sharp dijo el año pasado que establecería una planta en Vietnam para cambiar parte de su producción en China. Dijo que no tenía más información que dar.

Luxshare Precision Industry Co de China también está considerando construir una planta en México este año para compensar la guerra arancelaria entre las dos economías más grandes del mundo, dijeron las dos fuentes.

No fue claro de inmediato qué líneas de productos estaban siendo consideradas por Luxshare, que según informes de los medios es un fabricante líder de Apple Airpods. Luxshare no respondió a la solicitud de comentarios.

La Oficina de Economía y Cultura de Taipei en México, que representa al gobierno de Taiwán en el país, dijo que había escuchado que Foxconn estaba interesado en construir otra fábrica en Ciudad Juárez, en la frontera norte del estado de Chihuahua.

“También tengo entendido que Pegatron quiere trasladar una línea de producción de China a México”, dijo a Reuters el director general de la oficina, Armando Cheng. Dijo que no conocía los detalles de los planes de ninguna de las compañías.

“México es uno de los países ideales para las compañías que consideran reajustar su cadena de suministros,” dijo Cheng.

La escala de inversión de los fabricantes asiáticos de productos electrónicos por contrato y los empleos que crearían en México aún no están claros.

La inversión prometida en nueva capacidad de manufactura no siempre se ha materializado.

En el 2017, el presidente de EUA, Donald Trump, dijo que Foxconn construiría una planta de 10.000 millones de dólares que emplearía a 13.000 personas que fabricarían paneles LCD en el estado de Wisconsin.

Esos planes han cambiado dramáticamente. En el 2019, la empresa redujo el tamaño de la fábrica planeada. En abril, Foxconn dijo que fabricaría ventiladores en la planta en asociación con Medtronic.

CADENAS DE SUMINISTROS AJUSTADAS

El coronavirus paralizó las cadenas de suministros a través del Pacífico, dejando varados los componentes automotrices, electrónicos y farmacéuticos de China, exacerbando las preocupaciones de las empresas sobre tener su base productiva a un océano de distancia de los consumidores americanos.

Además, el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá recientemente implementado requiere más insumos de origen local para las exportaciones libres de aranceles a los Estados Unidos.

México ha hablado con una serie de empresas extranjeras en un esfuerzo por atraer negocios de Asia para capitalizar el acuerdo comercial y se estaba preparando para hablar con Apple sobre la reubicación de su manufactura, dijo a Reuters en julio la ministra de Economía, Graciela Márquez.

Ella dijo que no había hablado directamente con Foxconn, Pegatron y Luxshare. Un alto funcionario del gobierno dijo que esas empresas estaban, entre otras, interesadas en invertir en México.

El gobierno no respondió a una solicitud de comentarios adicionales antes de la publicación.

A pesar del potencial y las sólidas cifras de inversión, muchos inversionistas ven a López Obrador desperdiciando una oportunidad histórica.

“Pudo haber sido un maremoto”, dijo Eduardo Ramos-Gómez, socio de Duane Morris & Selvam, un bufete de abogados que trabaja con empresas taiwanesas y chinas que buscan a México.

Los críticos citan el mal manejo de la pandemia por parte de México – es tercero en muertes a nivel mundial – junto con la intromisión de López Obrador en decisiones de inversión privada, como la cancelación de una cervecería de mil millones de dólares por parte de la firma estadounidense Constellation Brands, el desperdicio de un importante proyecto aeroportuario y presión sobre las empresas energéticas.

El gobierno ha negado que tales decisiones fueran anti-negocios.

Independientemente, el atractivo de México está atrayendo a algunos.

Samuel Campos, director ejecutivo de la corredora de bienes raíces Newmark Knight Frank, dijo que su compañía está ayudando actualmente a dos empresas chinas, una en el sector automotriz y la otra en manufactura, para reubicarse a un grupo industrial en México.

Campos dijo que es probable que las firmas de electrónica, médica y automotriz en Asia ayuden a impulsar las inversiones en México en el cuarto trimestre de este año.

Para Alan Russell, director ejecutivo y presidente del Tecma Group, una compañía que administra fábricas en México, los fabricantes en China que quieren mantener su participación de mercado en América del Norte tienen pocas opciones.

“Van a tener que acortar su cadena de suministros y ser más regionales”, dijo. “Parece que el virus ha inclinado la balanza”.



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